Так вже склалося, що на початку нового року прийнято підводити підсумки минулого року і будувати плани на рік прийдешній. Я вирішив не відходити від цієї чудової традиції і спробував знайти відповідь на питання, що чекає сферу платежів в майбутньому, 2015-му році.
- ТОП 10 подій, що вплинули на систему електронних платежів у 2014 році
- 1. Масштабна кібератака на торговельну мережу Target
- 2. Впровадження безконтактних карт у США
- 3. Впровадження токенізації
- 4. Використання смартфонів для прямого спілкування з покупцем
- 5. Вихід Apple на ринок платежів
- 6. Розділення eBay і PayPal
- 7. Китайський інтернет-магазин Alibaba представив акції на Нью-Йоркській біржі
- 8. Відкриття першого офлайнового магазину Amazon
- 9. Bitcoin відступає
- 10 Консолідація великих компаній
- Що чекає на сферу платежів у 2015-му році
- 1. Трейдери - поетапний приріст доходів
- 2. Платіжні мережі - дорога в невідомість
- 3. Банки - необхідність відповідати
- 4. Споживачі - необхідність пристосовуватися
- 5. Еквайєри і виробники POS-терміналів - різка зміна стратегії
- 6. Електронні гаманці - популяризація своїх сервісів
- 7. Мобільні оператори - перспективи
- 8. Новатори - комерція
Але для початку зупинимося на підсумках року минулого. Отже, експерт Karen Webster сформулювала основні світові події платіжного ринку року, що минає.
ТОП 10 подій, що вплинули на систему електронних платежів у 2014 році
1. Масштабна кібератака на торговельну мережу Target
Наприкінці 2013-го року велика торгова мережа Target, власником якої є однойменна американська компанія, зазнала нападу хакерів, у результаті чого шахраї отримали доступ до інформації про 40 мільйонів банківських карток. Після цього випадку довіра клієнтів до мережі різко скоротилася, а разом з ним відразу на 46% впали і обсяги продажів. Яким чином ця подія вплинула на платежі в 2014-му, запитаєте ви? Найпрямішим.
Практично відразу після атаки в компанії Target почалися масштабні роботи по запобіганню подібних нападів в майбутньому. Кібератака дозволила розставити пріоритети компанії - відтепер безпека понад усе.
Звичайно, слідом за Target інші мережі роздрібної торгівлі також задумалися про безпеку персональних даних своїх клієнтів. Поступово, протягом всього 2014-го року формувався новий стандарт безпеки платіжних операцій, все більше компаній ставили кібербезпеку на перший щабель своїх пріоритетів. І тепер, до кінця року, ми можемо стверджувати, що кібератака на торгову мережу Target (хоча це і не єдиний випадок крадіжки особистих даних, напади були і до, і після, але саме атака на Target стала найбільш резонансною) показала масштаб можливих наслідків і спонукала всі великі компанії переглянути свою політику і сфокусуватися на захисті даних своїх клієнтів. У майбутньому робота з удосконалення захисних заходів буде продовжена, в тому числі і сфері інтренет-торгівлі.
2. Впровадження безконтактних карт у США
До атаки на Target, в Америці скептично ставилися до EMV - міжнародного стандарту роботи з чіповими картами в цілому і до безконтактних платіжних карток зокрема. Більшість користувачів воліли карти з магнітною смугою, вважаючи їх абсолютно безпечними. Спокій власників карт багато в чому пояснювався статистикою, адже до нападу на Target рівень шахрайства з магнітними картами був дуже низький. До того ж впровадження нової технології безконтактних платежів вимагало великих грошових вливань.
Зваживши всі за і проти, американці визнали необґрунтованими витрати на подібні «безділиці». І даремно. Адже безконтактна карта завдяки особливому шифруванню персональних даних її власника здатна забезпечити рівень безпеки на порядок вище своєї магнітної попередниці.
Кібератака на Target внесла свої корективи і змусила американський уряд переглянути своє ставлення до нової технології. В даний час і в самій Америці, і в інших країнах світу ведуться активні роботи з впровадження системи безконтактних платежів.
Тим не менш, повне переоснащення платіжних систем займе мінімум 5 років, а до кінця 2015-го року тільки 25% від загального числа платіжних терміналів будуть приймати картки нового зразка.
3. Впровадження токенізації
2014-й рік, як ми вже відзначали, став роком безпечної торгівлі. Одним із способів забезпечення безпеки платежів стало впровадження токенізації, принцип якої, однак, вже не є.
Сервіс спирається на принципи EMV стандарту банківських платежів. У момент, коли клієнт за допомогою своєї пластикової картки або мобільного пристрою здійснює покупку в інтернет-магазині, номер особового рахунку картки перетворюється на токен (номер особового рахунку пристрою). Останній може зберігатися безпосередньо в онлайн-магазині або на мобільному пристрої без ризику витоку даних, оскільки він не містить жодної істотної інформації про власника картки і виробленої транзакції. У свою чергу, токени дозволяють здійснювати миттєві платежі і в значній мірі спрощують процес здійснення розрахункових операцій у сфері електронної та мобільної комерції.
У році, що минає, токенізацію один за одним впровадили в свою систему 2 найбільших гравця - Visa і American Express. Очікується, що незабаром до них приєднуватися й інші системи.
4. Використання смартфонів для прямого спілкування з покупцем
У 2013-му році компанія Apple представила світу свій новий мобільний додаток iBeacons - дешевий і ефективний спосіб налагодження двостороннього діалогу зі споживачем.
У 2014-му році подібні мобільні додатки стали доступні також власникам Android-пристроїв і з часом набрали велику популярність. Їх основним завданням є повідомлення власників девайсів про акції та знижки різних магазинів роздрібної торгівлі. Поширенням додатків займаються в основному великі торгові центри, зацікавлені у збільшенні продажів.
Принцип роботи подібних програм простий. Як тільки потенційний покупець з'являється в торговому центрі, рітейлер дізнається про це за допомогою спеціальних маячків, встановлених по всьому центру. Вони призначені для того, щоб приймати сигнал від мобільного пристрою і посилати відповідні повідомлення про акції та знижки, що діють на той чи інший товар.
Як правильно вибрати момент для надсилання тієї чи іншої інформації? Та дуже просто. Спеціальні маячки не тільки встановлюють присутність клієнта, але і відслужує його переміщення по супермаркету. Покупець отримує повідомлення з умовами діючої на даний момент спеціальної пропозиції, як тільки він підходить до акційного товару. Спілкування між маячками і мобільним пристроєм відвідувача торгового центру відбувається за допомогою Wi-Fi або Bluetooth.
5. Вихід Apple на ринок платежів
У 2014-му році компанія Apple представила світу свою власну платіжну систему - Apple Рау. Засоби підтримки платежів Apple Рау вбудовані в нову версію смартфона iPhone 6, оснащеного модулем для зчитування відбитків пальців і NFC-чіпом для безконтактної оплати товарів.
Visa, Mastercard і American Express вже висловили готовність працювати з Apple Рау. Не проти співпраці і банки, які обслуговують кредитні картки користувачів нової системи. Очікується, що інтерес до Apple Рау з часом буде тільки зростати.
Скористатися платіжним сервісом можна, використовуючи дані кредитної картки, що зберігаються в обліковому записі iTunes. Для зміни картки або додавання нової кредитки достатньо зробити її фото і відправити отримане зображення в систему. Надалі, при здійсненні транзакцій, номер картки ніде не використовується і не зберігається, для авторизації в системі він також не застосовується, вхід в систему здійснюється за допомогою унікального одноразового коду. Тобто. користувачі можуть бути впевнені в безпеці своїх рахунків.
6. Розділення eBay і PayPal
У 2014-му році найбільший торговий інтернет-майданчик оголосив про відділення PayPal - оператора електронних грошових коштів, що був (і до початку 2015 року ще є) підрозділом eBay. Це при тому, що ще рік тому глава eBay Джон Донахью стверджував, що «платежі і комерція належать один одному», а також, що «eBay і PayPal краще разом».
Слідом за відділенням, PayPal планує представити свої акції на фондовій біржі. Це дозволить сервісу вийти у вільне плавання і вести самостійну діяльність з вибору партнерів і моделі, за якою ці партнерські відносини будуть розвиватися, а також дозволить вести самостійну конкурентну боротьбу з іншими системами. У свою чергу, eBay зможе підключити до своєї платформи інші електронні системи, що також дає рітейлеру великий простір для розвитку партнерських відносин, які раніше для нього були недоступні.
Таким чином, можна сказати, що це взаємовигідне «розставання» за обопільною згодою. Поділ, однак, зовсім не означає, що відтепер 2 велетні електронної комерції зовсім не співпрацюватимуть, зміниться формат їхніх взаємин.
7. Китайський інтернет-магазин Alibaba представив акції на Нью-Йоркській біржі
У перерві між виходом у світ Apple Pay і відділенням PayPal від eBay, на нью-йоркській біржі великий китайський інтернет-магазин Alibaba встановлював свої рекорди, ставши першим «новачком» на біржі, який отримав таку високу оцінку.
Нагадаємо, що 18 вересня, після первинного розміщення своїх акцій рітейлер залучив ні багато ні мало 25 мільярдів доларів. На сьогоднішній день ринкова капіталізація Alibaba становить вже 259 мільярдів, що випереджає обсяги не тільки eBay ($60 млрд) і Amazon ($140 млрд), але і Walmart - популярної мережі універсальних роздрібних магазинів ($239 млрд).
Ні для кого не секрет, що Alibaba є найбільшим гравцем на китайському ринку електронної комерції. Кожен день року, що минає, приносив рітейлеру майже 10 мільярдів доларів і на сьогодні продажі в Китаї продовжують зростати.
Китайському інтернет-гіганту стає тісно на власному ринку, в найближчих планах компанії - вихід на світову арену. Розміщення акцій на найбільшій заокеанській біржі - перший крок до освоєння нових горизонтів. Серед інших дій, зроблених рітейлером для залучення нових клієнтів - переклад сайту португальською мовою. Це дозволить охопити бразильський ринок, впевнені в Alibaba.
За прогнозами експертів, у торгового майданчика є всі шанси поширити свій вплив по всьому світу, адже Alibaba - це не просто інтернет-магазин, а цілий комплекс, що включає в себе платіжну систему Alipay, розвинену систему логістики і доставки, страхування, обміну повідомленнями, соціальні медіа, а також групу інвесторів.
8. Відкриття першого офлайнового магазину Amazon
Іншим гравцем ринку електронної комерції, що претендує на домінуючу роль, є Amazon. Компанія вирішила відкрити свій перший реальний магазин. В Amazon впевнені, що це дозволить їм зміцнити свої і без того міцні позиції у сфері роздрібної торгівлі, налагодити фізичні, людські зв'язки зі своїми клієнтами. Такий формат спілкування може стати ключем до роботи з окремими клієнтами і допомогти залучити ще більше користувачів (нагадаємо, що на сьогодні клієнтами Amazon є вже 220 мільйонів осіб).
Офлайновий магазин допоможе поліпшити якість обслуговування клієнтів компанії, прискорити доставку замовлень і налагодити швидкий обмін і повернення товарів. Реальний магазин стане повноцінним пунктом збору, де відвідувачі зможуть самостійно забирати замовлення, оформлені на сайті Amazon. У Wall Street Journal йдеться, що магазин розташується в Манхеттені, навпроти знаменитого хмарочоса Empire State Building.
9. Bitcoin відступає
Фінансове інформаційне агентство Bloomberg назвало Bitcoin найгіршою валютою 2014-го року.
Протягом всього 2013-го року Bitcoin неухильно додавав у ціні, користувачі віртуальної валюти тріумфували, адже до кінця року курс криптовалюти досяг свого максимуму ($1130). Але радість була передчасною. Вже на початку 2014-го електронна валюта, оминувши пік своєї вартості, спрямувалася вниз і продовжувала нестримне падіння, поки не втратила більше 70% своєї вартості, зупинившись ненадовго на позначки в 770 доларів, а потім продовживши падіння до 326 у.о.
10 Консолідація великих компаній
Озирнувшись назад і проаналізувавши ринок електронної комерції, можна помітити, що в 2014 році загальний інтерес до онлайн-платежів значно зріс порівняно з 2013-м роком. Не в останню чергу це пов'язано з консолідацією декількох великих компаній.
На початку 2014-го року набула чинності угода Visa і Chase, що дає останньому право самостійно створювати прямі зв'язки між емітентами карт і торговими майданчиками. Технологічна компанія Vantiv завершила покупку платіжного сервісу Mercury. Компанія QIWI придбала платіжний сервіс «Гроші Mail.ru». Міжнародна платіжна система PayPal і компанія з виробництва цифрових подарункових карт CashStar уклали велику угоду про випуск і подальшої реалізації подарункових сертифікатів PayPal.
Таким чином, на ринку відбувся деякий перерозподіл сил, в результаті якого найбільш великі і сильні гравці зробили рішучі кроки по зміцненню своїх позицій, уклавши вигідні угоди зі своїми партнерами або поглинувши конкурентів.
Отже, ми розглянули 10 ключових подій, що відбулися в 2014-му році і зробили свій вплив на розвиток систем електронних платежів.
Але що ж чекає нас у майбутньому, 2015-му році? Той же експерт зробила свої прогнози і поділилася своїми припущеннями.
Що чекає на сферу платежів у 2015-му році
У 2001-му році багато аналітиків прогнозували, що обсяг мобільних платежів в 2008 році складе 37 мільярдів доларів. Припущення було зроблено за 6 років до того, як на ринок вийшов перший iPhone.
У 2009-му році ці ж аналітики говорили, що обсяг мобільних платежів в 2012 році складе 10 мільярдів (зверніть увагу на зниження прогнозної величини на 27 мільярдів). Прогноз був зроблений через 2 роки після виходу першого iPhone і запуску App Store, коли смартфонами користувалися менше 5 відсотків населення нашої планети.
У 2012-му аналітики прогнозували зростання обсягу мобільних платежів до 2 мільярдів доларів (хоча, на основі їх попередніх прогнозів, було б логічніше сказати про скорочення платежів з 10 до 2 мільярдів).
Як бачите, точні прогнози, справа непроста і ненадійна, ніхто не може зі 100-відсотковою впевненістю гарантувати зростання обсягу мобільних платежів або його зниження в наступному році. Однак деякі події передбачити можна. І ось деякі з них.
1. Трейдери - поетапний приріст доходів
У найближчі роки трейдери, без сумніву, будуть зосереджені на пошуку надійних партнерів, взаємодія з якими дозволить їм збільшити доходи своїх торгових майданчиків. Однак отримати бажаний прибуток відразу не вийде.
Як відомо, з кожним роком все більше число клієнтів різних торгових майданчиків переходять в онлайн-простір і все більше число клієнтів традиційних магазинів використовують мобільні пристрої для здійснення покупок. Продавець не може не реагувати на це. Трейдерам доводиться слідувати технічній моді і бути в курсі всіх технічних інновацій, застосовуючи їх в потрібному місці і в потрібний час.
Звичайно, впровадження всіх техно-новинок вимагає значного вкладення коштів і наявності чіткої стратегії. Продавець повинен розуміти, навіщо він це робить і що в кінцевому підсумку отримає.
Як показують дослідження, в 2015-му році 93% трейдерів будуть вкладати кошти в розробку мобільних додатків, 74% стверджують, що вони будуть інвестувати в додатки, які в деякому роді збільшують торговий шлях споживача - спеціальні пропозиції та рекомендації. Більше половини кажуть, що майбутнє за мобільними Wi-Fi-маячками, які налагоджують ефективну взаємодію зі споживачем. Третина опитаних рітейлерів розраховують на підвищення товарообігу за рахунок перегляду цінової політики.
2. Платіжні мережі - дорога в невідомість
Щодня платіжні мережі обробляють величезну кількість транзакцій за участю пластикових карток. І з кожним днем їх обсяг зростає завдяки розвитку платіжних механізмів і, не в останню чергу, співпраці з таким великим гравцем у сфері мобільної комерції, як Apple Pay. Партнерство з Apple, крім усього іншого, сприяє також розвитку і якнайшвидшому впровадженню інновацій на ринку електронних платежів. Безумовно, все це сприятливо позначається на розвитку електронної комерції. Але такою ситуація є сьогодні, а що нас може очікувати в сфері мобільних платежів завтра і чи захочуть інші системи співпрацювати з Apple Pay в майбутньому, стверджувати з повною впевненістю не може ніхто.
Так, вже сьогодні емітенти пластикових карт платять Apple 0,15% за кожну транзакцію свого вкладника, банки і платіжні системи вкладають власні кошти в рекламу Apple-платежів серед своїх клієнтів. На ці цілі вже витрачено мільйони доларів. І, найімовірніше, ситуація буде тільки погіршуватися.
Більш того, на ринок виходить все більше число електронних гаманців, які не використовують пластикові картки, що не може не турбувати платіжні системи. Так, наприклад, китайська система Alipay налічує понад 300 мільйонів мобільних гаманців, не прив'язаних до платіжних карток.
Виходячи з цього, можна припустити, що вже в 2015-му році платіжні системи задумаються про створення власної передової системи електронних платежів і почнуть шукати альтернативні джерела доходів.
3. Банки - необхідність відповідати
Останнім часом все більше банків приходять до висновку, що відкриття/розвиток своїх онлайн-сервісів є необхідністю внаслідок повсюдного впровадження цифрових технологій і поступової зміни користувальницьких уподобань.
Поява різних фінансових компаній, що пропонують Р2Р-кредитування також змусить банки модернізувати свою систему, перекроювати бізнес-моделі, розробляти все нові і нові продукти, які могли б зацікавити потенційного клієнта. Впровадження нових технологій, природно, вимагатиме від банків великих грошових вливань. Але в недалекому майбутньому їм вже не доведеться вибирати. Всі ці заходи необхідні банкам для того, щоб встояти в нелегкій конкурентній боротьбі не тільки з традиційними, але і з віртуальними фінансовими компаніями.
4. Споживачі - необхідність пристосовуватися
На сьогоднішній день у світі існує безліч сервісів для здійснення мобільних платежів, однак це зовсім не означає, що всім споживачам подобається даний спосіб оплати або, що всі застосовують його на практиці. Навпаки, більшість сучасних покупців використовують більш традиційні способи, звичні і знайомі, лише деякі користувачі самостійно шукають для себе нові, прогресивні методи оплати товарів. Решта ж дотримуються звички і не бажають пристосовуватися до нових засобів платежів. Найчастіше у таких споживачів просто не вистачає мотивації або вони недостатньо обізнані про новий платіжний інструмент. Так, за даними американської аналітичної компанії InfoScout, про існування Bitcoin знають набагато більше число людей, ніж про існування безконтактних платежів і це при тому, що останні повноцінно функціонують на ринку вже не перший рік.
Для того щоб знайти популярність, будь-яка нова технологія, будь-який новий спосіб оплати повинен бути дійсно корисний, він повинен полегшити своєму споживачеві життя, запропонувати щось нове і унікальне, при цьому просте і не вимагає багато часу на вивчення. Користувачеві необхідно надати більше можливостей для використання мобільних пристроїв і пред'явити якомога більше причин, чому він повинен зупинити свій вибір саме на даному способі.
Свого часу потрібний підхід до своїх потенційних клієнтів знайшли Alipay і PayPal, які надали користувачам платіжну платформу для безпечної і надійної онлайн-торгівлі, Amazon, що дав можливість здійснювати покупки буквально в один клік, мобільний платіжний сервіс M-Pesa, що дозволив налагодити швидкий і безпечний обмін грошовими коштами в Африці. До цього, наприклад, кенійці в разі необхідності були змушені передавати один одному гроші через водіїв міжміських автобусів, ризикуючи виявитися ошуканими.
5. Еквайєри і виробники POS-терміналів - різка зміна стратегії
Поява на ринку все нових платіжних інструментів змушує виробників POS-терміналів швидко реагувати на зміни і вдосконалювати свої пристрої. Найчастіше їм доводиться «випереджати час» і починати роботи з модернізації ще до того, як той чи інший спосіб оплати стане популярним, спираючись лише на прогнози експертів.
У майбутньому на ринку залишаться лише ті еквайєри і виробники POS-терміналів, які зможуть найбільш точно спрогнозувати зростання популярності того чи іншого платіжного інструменту і оперативно відреагувати на будь-яку зміну потреб споживача, будь то безконтактні платежі, покупки за допомогою зчитування штрих-коду або інші інструменти.
6. Електронні гаманці - популяризація своїх сервісів
У нетрадиційних платіжних систем є тільки одна можливість завоювати увагу і привернути нових користувачів - стрімка і наполеглива популяризація своїх електронних гаманців, інакше вони можуть програти битву за споживача.
Встановлено, що не багато хто використовує відразу кілька віртуальних гаманців для онлайн-покупок. Так само, як при поході в традиційний магазин, ми беремо тільки 1 гаманець, люди вибирають всього 1 сервіс для покупок в інтернет-магазинах і не змінюють його до тих пір, поки їх щось починає не влаштовувати. Проведене нещодавно опитування показало, що 62% покупців мають всього 1 електронний гаманець і не збираються заводити другий.
Кожна нова система повинна це розуміти - якщо її випередить конкурент, клієнт буде втрачений назавжди.
Розробники електронних гаманців повинні бути готові до того, що для досягнення успіху, їм доведеться витратити чималі кошти на просування і розвиток свого продукту. При цьому платіжні системи повинні стає все більш універсальними, працювати якомога з великим числом торгових майданчиків, щоб у споживача не виникало необхідності підлаштовуватися під кожного рітейлера.
7. Мобільні оператори - перспективи
Залежно від країни, в якій працює оператор мобільного зв'язку, перед ним можуть відкриватися різні перспективи. Десь ринок мобільних послуг вже насичений і навіть перенасичений, а десь для його розвитку існують великі можливості.
Говорячи про перспективи розвитку мобільної комерції, в першу чергу мова, звичайно, йде про країни, що розвиваються, де банки і електронні гаманці непопулярні і малодоступні. Мобільні платежі для жителів цих країн можуть стати альтернативою всім іншим електронним розрахункам, будь то оплата товарів або послуг, переказ коштів - все це можна буде здійснювати за допомогою мобільного телефону.
Перспектива розвитку мобільної комерції, звичайно, є не тільки у країн, що розвиваються. У розвинених країнах, де електронні платежі існують вже давно і стали частиною повсякденного життя, мобільні оператори повинні вдосконалювати свої сервіси, розробляти нові підходи до прийому мобільних платежів, наприклад, працювати над створенням новим SIM-карт, що підтримують NFC-платежі.
8. Новатори - комерція
Повсюдне поширення смартфонів та інших пристроїв, що підтримують вихід в інтернет, веде до переосмислення можливостей торгівлі. Багато експертів сходяться на думці, що до 2020-го року в світі буде налічуватися близько 50 мільярдів пристроїв, що мають доступ до інтернету, тобто в середньому по 7 пристроїв на кожну людину.
Впровадження платіжних інструментів в кожен з пристроїв - не тільки можлива перспектива, але і найімовірніша. Це означає, що в майбутньому нас чекають великі перспективи в області електронної комерції.
Тепер ми знаємо, що чекає нас у майбутньому.